专为股票挂钩投资工具票据、衍生权证、牛熊证及结构性产品以设的合规服务与解决方案
近三十年以来，香港的上市结构性产品市场发展迅速，历史上交易量数次达到全球最高水平。结构性产品的发行人一直在寻求可以满足其持续合规需求以及结构化产品的发布与上市需求的合规服务与解决方案。
由于结构性产品的复杂性，拥有经验丰富的合规专业人员对您而言非常重要，相关合规人员需要精通法律、上市规则、市场规范以及每种结构性产品的特点和特性，以在合规方面为您提供支持。
我们拥有一支合规专业团队，具有在结构性产品的发布和分销方面的经验，并拥有超过20年实战经验。
我们提供覆盖范围广泛的合规服务和解决方案，在结构性产品市场中的不同业务阶段为发行人、金融机构和经纪商提供协助，具体服务如下：
1. 产品首次发布、后续发行及申请上市
- 协助发行人解决其首次或后续发行中可能出现的问题
- 与香港联合交易所（港交所）及证券期货事务监察委员会等监管机构联络
- 准备、起草和/或审核结构性产品的上市申请文件，如衍生权证、牛熊证、股票挂钩票据及其他结构性产品的基础上市文件、发布公告、附加上市文件及公告文件
- 处理港交所和监管机构在上市过程中的问题和要求
- 准备、起草和审核产品条件、指示性条款表、保荐人协议、分销协议、配售代理协议等，以协助结构性产品的发布和/或上市
- 准备和审核发布通知、基础上市文件及/或附加上市文件的草稿
- 准备和/或审核修订文书、登记代理协议或与现有发行相关的其他文件的补充协议草案
2. 审核和检查协议和营销材料
- 审核营销材料（例如网站、使用条款、风险警告、免责声明、路演资讯、演示资料册、新闻通讯、传单、社交媒体帖文等）
- 审核分销协议、配售代理协议
- 准备和审核产品风险披露以确保产品的适用性
- 准备和审查与产品尽职调查相关的文件
3. 持续义务/持续合规
- 为上市和非上市的结构性产品发行人提供合规建议、解决方案和服务，确保他们持续履行相关义务，例如履行香港交易所发布的《上市规则》内规定的义务
- 每年更新基础上市计划和发售文件（非上市结构性产品）
- 草拟因监管目的而向投资者发出的定期通知或特别通知
- 填写香港上市结构性产品的年度评估问卷，并按年度向香港交易所提交
- 就交易暂停或交易停止、定价错误等事宜提供咨询意见
4. 提供产品培训
- 为销售人员和/或中介机构或分销商提供产品培训，帮助他们学习和了解上市结构性产品相关的法律框架和行业内的合规规范
- 准备培训材料和培训课件以增进对产品相关知识的了解
- 定期提供有关监管发展的最新信息
- 组织产品培训和/或研讨会
5. 其他服务
- 作为发行人的产品经理协调人，与各方进行联络、沟通和协调，管理和监控产品发布或进行中的产品审核及其进展
- 为营销活动、分销渠道和产品设计提供商业和营销策略建议
- 进行产品可行性研究
- 处理投资者投诉，准备和起草回复
- 处理上市结构性产品的退市事宜
- 准备和审核提交给港交所的相关退市文件
- 组织行业相关的研讨会、会议和活动
- 准备和起草行业对监管机构的咨询或立法提案的回应以及协调相关回应
- 审核翻译文件
- 处理特别事务和/或项目条款
- 安排借调及/或招聘人才
参考资料
港交所主板上市规则 – 第十五A章 结构性产品
提高上市结构性产品市场监管的指引
上市结构性产品流通量供应的业界准则
流动性供应中断及定价问题
（只备有英文版本）
常见问题 – 香港上市结构性产品市场
常见问题 – 衍生权证
常见问题 – 牛熊证
产品术语
衍生权证 –
牛熊证 –
附录E5 持续责任：结构性产品
市场数据